Pianificazione Finanziaria
La pianificazione finanziaria è il processo che mi consente di analizzare i tuoi bisogni, inclusi quelli della tua famiglia, e le tue aspettative di vita in modo puntuale nel modo più oggettivo possibile.
Tra gli obiettivi più classici trovi:
- La gestione del rischio per le tue varie attività con l’analisi degli investimenti o degli indebitamenti (prestiti, mutui);
- La creazione di un capitale per l’istruzione dei tuoi figli;
- Valutare l’acquisto di un immobile (prima casa o investimento);
- Mantenere il tuo tenore di vita anche dopo la pensione;
- Proteggere il tuo patrimonio, pianificare il passaggio generazionale e ottimizzare gli aspetti fiscali.
Questa è un’attività molto difficile e valutare la propria situazione finanziaria con il fai da te lo è ancora di più.
Io posso aiutarti a esaminare la tua situazione finanziaria fornendoti una valutazione oggettiva e professionale e stabilendo insieme quale siano le soluzione migliori per il futuro tuo e della tua famiglia.
Quale è il processo?
Il mio servizio di consulenza è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo mi avvalgo di un metodo strutturato in quattro passaggi:
- Diagnosi: analizzo il tuo patrimonio complessivo. Identifico i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri;
- Pianificazione: elaboro strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto;
- Proposta: ti presento le soluzioni di investimento che ritengo coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi;
- Monitoraggio: valuto costantemente l’andamento dei tuoi investimenti e verifico che la soluzione adottata sia sempre in linea con l’evoluzione delle tue esigenze.
Ogni passaggio vede te al centro dell’attenzione: in ogni momento parto dalla tua posizione, dalle tue priorità e aspettative per applicare una metodologia accurata.
Contattami per informazioni più approfondite o per prenotare un’appuntamento.