Diagnosi di Portafoglio
La Diagnosi è il check-up iniziale del tuo attuale portafoglio.
Viene analizzata la qualità dei tuoi investimenti, anche di quelli effettuati presso altre banche, valutandone complessivamente rischi e opportunità.
Come viene fatta:
- Verificando la qualità dei tuoi attuali investimenti;
- Individuando il livello di rischio e di rendimento dei tuoi investimenti. Più nel dettaglio viene verificato se il rendimento sia coerente e proporzionato con il livello di rischio che hai sostenuto e stai correndo;
- Definendo la reale composizione del tuo portafoglio. In questo modo puoi conoscere in anticipo quale potrebbe essere l’evoluzione nel tempo del tuo capitale. Al termine di questa prima fase ricevi una Diagnosi di portafoglio che indica lo stato di salute del tuo patrimonio.
Non sai se i tuoi investimenti sono efficienti?
Richiedi un'analisi completa in modo totalmente gratuito!
Vantaggi
- E’ gratuita e puoi richiederla in maniera semplice;
- Verrà generato un report approfondito e dettagliato;
- Valuterò lo stato di salute del portafoglio;
- Verificherò se l’asset allocation del portafoglio sia sulla frontiera efficiente;
- Sfruttare in modo professionale i modelli statistici a mia disposizione per ottimizzare i tuoi investimenti;
- Ti aiuterò a capire se sono in linea con le tue aspettative e i tuoi obiettivi finanziari;
- Infine studierò, qualora ci fossero, eventuali aree di miglioramento per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento.
Compila il modulo excel con isin, percentuale e valuta come nel file d’esempio.
Per ricevere la diagnosi e analisi di portafoglio compila la form in fondo alla pagina oppure manda una mail a amerigocensullo@hotmail.it includendo gli strumenti utilizzati e la percentuale con la quale il portafoglio è diviso. Se ne hai la possibilità, includi anche gli ISIN.
Non sono necessarie altre informazioni, tuttavia se lo desideri puoi aggiungere qualsiasi dettaglio che reputi opportuno.